450+
累計ご相談件数
4.8 / 5
平均顧客満足度
8年
の業務実績
92%
再利用・ご紹介率
お客様のご感想
実際にご利用いただいたお客様からのご意見を一部ご紹介します
鈴木 正雄 様
東京都・67歳・元会社員
退職後、手持ちの資産をどう整理すればいいか長い間迷っていました。Mizunaraさんに相談して、国内外の保有資産を丁寧に整理していただき、今後の収支に合ったバランスへの見直し方針を示していただきました。説明がとても分かりやすく、こちらの理解を確認しながら進めてくださった点が印象的でした。
2025年1月ご利用 ／ 資産見直し相談プラン
中村 幸子 様
神奈川県・63歳・元教員
年金だけで老後を乗り切れるか不安でしたが、年金生活設計サポートを利用して、毎月の収支を細かくシミュレーションしてもらい、現実的な見通しが立てられました。医療費が増えた場合のシナリオも作ってもらったことで、「備えができている」という安心感を持てました。
2025年1月ご利用 ／ 年金生活設計サポート
伊藤 健一 様
東京都・70歳・元自営業
相続のことを子どもたちに伝えたいと思いながら、なかなか話し合いができていませんでした。Mizunaraさんは、家族との対話のきっかけを作る部分まで一緒に考えてくださいました。税務の観点からの整理も加えていただき、想像以上に包括的なサポートを受けることができました。
2024年12月ご利用 ／ 相続・承継アドバイス
山田 美枝子 様
埼玉県・65歳・元会社員
資産について相談できる場所がずっとなかったので、最初は少し緊張していたのですが、アドバイザーの方がとても穏やかで話しやすく、自分でも気づいていなかった資産の偏りを指摘していただきました。書面でまとめてもらったので、夫とも一緒に内容を確認できて良かったです。
2025年1月ご利用 ／ 資産見直し相談プラン
渡辺 雅之 様
千葉県・68歳・元公務員
遺言書を作るにあたって、何から始めればいいのかわからなかったのですが、Mizunaraさんが順を追って整理してくださいました。弁護士の先生とも連携してもらえたので、法的な面でも安心して進めることができました。費用が明確だった点も信頼できました。
2024年12月ご利用 ／ 相続・承継アドバイス
小林 洋子 様
東京都・62歳・主婦
夫の退職を機に、家計の見直しを一緒に行いたいと思っていました。年金生活設計サポートを利用して、将来の支出をシナリオ別に確認できたことで、老後の不安がだいぶ軽減されました。オンラインでも対応してもらえて、移動の負担がなかったのも助かりました。
2025年2月ご利用 ／ 年金生活設計サポート
お客様の事例紹介
ご相談前後の変化を、3つの事例でご紹介します（個人情報は一部変更しています）
CASE 01
退職直後に資産の整理が必要になったケース
ご相談前の課題
退職金を受け取ったものの、複数の金融機関に資産が分散しており、全体像が把握できていなかった。リスクの高い商品への配分割合が退職後の生活スタイルに合っていないことも気になっていた。
Mizunaraの対応
全資産を一覧化し、退職後の収入・支出バランスを踏まえたリスク許容度を再確認。国内外資産の割合と固定収入比率を調整したポートフォリオ方針を書面でご提供した。
ご相談後の変化
資産の全体像が明確になり、リスク配分への不安が解消された。「何をどこに持っているか、ようやくすっきり整理できた」とのご感想をいただいた。所要期間：約3週間。
CASE 02
年金収入だけでは不安があったご夫婦のケース
ご相談前の課題
夫の厚生年金と妻の国民年金のみで生活できるか不安。住宅のリフォーム費用や、将来の介護施設への移行費用を含めると、長期的にどのくらいの資金が必要かわからなかった。
Mizunaraの対応
毎月の収支を細かく整理した上で、住宅・医療・介護・余暇の4つの費目についてシナリオ別に試算。余剰期と不足期を視覚化し、対応策を含めた生活設計プランを策定した。
ご相談後の変化
将来の支出パターンが見え、「不安だったものが数字に変わった」と安心感を表明。準備すべき時期と金額のめやすが明確になった。所要期間：約5週間。
CASE 03
子どもへの相続をめぐって家族間の認識がすれ違っていたケース
ご相談前の課題
不動産・金融資産・生命保険など資産が複数に分かれており、子どもたち（3名）がそれぞれ異なるイメージを持っていた。家族内での話し合いが進まず、遺言書の作成も手がついていなかった。
Mizunaraの対応
全資産を整理した上で、税務面を考慮した承継方針を作成。ご本人を中心に、子どもたちへの説明の場を設ける形で対話促進をサポート。提携弁護士と連携して遺言書の作成準備も進めた。
ご相談後の変化
家族間で方針の合意が形成され、「ずっと避けていた話し合いができてよかった」とのご感想。遺言書の作成も完了し、相続の準備が整った状態になった。所要期間：約2.5か月。