Mizunaraの6つの強み
退職後の資産管理に特化したアドバイザリーとして、確かな価値をお届けします
退職後特化の専門資格
CFP・AFP資格保有アドバイザーが担当。退職後の資産管理・年金・相続に絞った深い専門知識を持つ人材が揃っています。
- CFP/AFP資格保有
- 退職資産領域への特化
- 20年以上の実務経験
完全個別対応
画一的なパッケージではなく、お客様の資産・家族構成・価値観・ライフプランをもとに、オーダーメイドの提案を設計します。
- 一対一のセッション
- 個別プラン設計
- 書面によるご提案
透明性の高い料金体系
すべてのサービスは定額制。隠れた手数料や金融商品販売による収益はなく、純粋な相談料のみでお客様に向き合います。
- 定額・明瞭な料金
- 商品販売収入なし
- 完全な中立的立場
専門家との連携体制
税理士・弁護士・司法書士との提携ネットワークにより、相続・税務・法律の複合課題にもシームレスに対応します。
- 税務専門家との連携
- 法律専門家との協働
- ワンストップ対応
ゆとりある相談時間
1サービスにつき複数回のセッションを設定。時間をかけてヒアリングし、お客様が納得されるまで丁寧にご説明します。
- 複数回セッション制
- 質疑応答の時間確保
- 十分な検討期間
対面・オンライン両対応
池袋駅近くのオフィスでの対面相談に加え、ZoomやGoogle Meetによるオンライン面談にも対応しています。
- 池袋駅より徒歩圏
- オンライン面談対応
- 柔軟な予約体制
各強みの詳細
専門性と経験
Mizunaraのアドバイザーは、退職後の資産管理という特定の領域に集中して経験を積んできました。一般的なFPサービスとは異なり、退職後の収支変化・年金制度の複雑さ・相続に伴う家族関係の調整といった課題に精通しています。
豊富な実務経験と継続的な専門研修により、法改正・税制変更・市場環境の変化にも迅速に対応できる体制を整えています。
実績と資格
サービスの特徴
顧客サービスの質
「ご相談してよかった」と感じていただけることを、最も大切にしています。お客様が複雑な資産管理の問題を理解し、自分でも判断できるようになることを目指して、わかりやすい言葉で丁寧に説明します。
急かすことなく、ご納得いただけるまでご説明を続けます。サービス終了後のフォローアップ対応も行っており、長期的なお付き合いを大切にしています。
費用対価値
Mizunaraのサービスは、定額・完全透明の料金体系です。一般的な金融アドバイザーが運用資産の一定割合を継続的に受け取るのに対し、当社はプロジェクト単位の明確な料金でご提供しています。
金融商品の販売手数料に依存しないビジネスモデルだからこそ、お客様の利益のみを考えた中立的な提案が可能です。
料金の透明性
一般的なサービスとの違い
Mizunaraならではのアプローチをご確認ください
| 比較項目 | Mizunara | 一般的な 金融アドバイザー |
|---|---|---|
| 退職後資産への専門特化 | ||
| 完全定額・明瞭な料金体系 | ||
| 商品販売からの中立性 | ||
| 複数セッションによる丁寧な対応 | ||
| 税理士・弁護士との連携 | 場合による | |
| 対面・オンライン両対応 | 場合による | |
| 書面による提案書の提供 |
Mizunaraだけの独自性
ほかでは受けられない、Mizunaraならではのアプローチです
みずほ結びの設計哲学
資産・年金・相続という三つの領域を「結ぶ」ように統合的に設計する独自のアプローチを採用。各要素が相互に補完するプランを構築します。
家族対話の促進支援
相続プランにおいては、ご家族との話し合いを円滑に進めるための対話支援も提供。感情的な摩擦を最小化した合意形成をサポートします。
わかりやすい書面提案
専門用語を排したわかりやすい提案書を全サービスで提供。ご家族への説明にもそのままご活用いただけます。
中立性の制度的保証
金融商品の販売行為を一切行わないことで、アドバイスの中立性を制度的に担保。お客様の利益に徹した提案のみを行います。
実績と評価
お客様からの信頼と業界内での評価をご紹介します
8+
年の業務実績
450+
累計ご相談件数
4.8
顧客満足度（5点満点）
CFP
認定資格保有スタッフ