Mizunaraについて
Mizunara（ミズナラ）は、退職後の資産管理に特化したファイナンシャルアドバイザリーとして、2016年に東京・池袋に設立されました。長寿社会が進む日本において、老後の資産をどのように守り、活かし、次世代へとつなぐかという問いに、誠実に向き合い続けてきました。
社名の「ミズナラ」は、日本の山岳地帯に育つ堅牢な落葉樹に由来します。長い年月をかけて大きく育ち、広く根を張るその姿は、お客様の資産と生活を末永く支えたいという私たちの想いを象徴しています。
「退職後」という人生の節目は、喜びであると同時に、将来への不安が生まれやすい時期でもあります。私たちは、その不安をひとつひとつ丁寧に解きほぐし、お客様が自信を持って次のステージへと歩み出せるよう、かたわらに寄り添います。
私たちの理念
誠実さ
お客様の利益を最優先に、透明性のある情報提供と提案を行います。
寄り添い
一人ひとりの状況・価値観・ご希望を丁寧に伺い、個別の解決策を設計します。
長期的視点
短期的な成果ではなく、長期にわたる安定と充実した生活を支援します。
アドバイザーチーム
経験豊富な専門家が、お客様のご相談に真摯に向き合います
田中 誠一
チーフ・ファイナンシャルアドバイザー
資産管理および相続設計の分野で20年以上の経験を持つ。国内外の保有資産の評価と再配分計画の策定を得意とする。
佐藤 恵子
年金・生活設計スペシャリスト
厚生年金・国民年金の収支シミュレーションと家計設計を専門とする。医療・介護費の長期シナリオ構築に豊富な実績。
山本 雅人
相続・承継アドバイザー
相続対策・遺産分割・贈与税務の支援を中心に、法律専門家との連携案件を多数手がける。家族の対話促進にも定評がある。
品質基準とコンプライアンス
お客様の信頼に応えるため、厳格な基準のもとで業務を行っています
CFP・AFP認定
アドバイザーは国際的に認められたCFP（Certified Financial Planner）またはAFP資格を保有しています。
個人情報保護
個人情報保護法および金融機関向けガイドラインに準拠した情報管理体制を整備しています。
利益相反の排除
特定の金融商品販売への誘引はなく、お客様の利益のみを優先した中立的な立場でアドバイスを提供します。
書面による説明義務
すべての提案・調整内容は書面でご説明。ご署名いただく前に十分なご検討の時間をお取りいただきます。
継続的な専門研修
法改正・市場動向・相続税務の変化に対応するため、アドバイザー全員が定期的な専門研修を受講しています。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士・司法書士と連携した総合的なサポート体制により、複雑な案件にも対応します。
退職後の資産管理における専門知見
日本では、人生100年時代を見据えた資産の長期管理がこれまで以上に求められています。退職後に得られる収入の大部分を占める年金は、現役時代とは異なる収支バランスをもたらします。Mizunaraは、こうした変化をお客様とともに丁寧に整理し、それぞれのご状況に合った資産の見直し・再配分をご提案します。
相続については、法定相続分の確認から遺言書の作成、家族間の意思疎通の促進まで、多岐にわたる課題が存在します。税務面では、相続税の基礎控除額や生前贈与の非課税枠を活用した計画的な資産移転が、長期的な節税効果と資産保全に結びつきます。当社のアドバイザーは、こうした分野の最新知識を継続的に更新し、お客様に適した選択肢をわかりやすく整理してご説明します。
東京・池袋を拠点に、首都圏を中心としたお客様のご相談に対応しています。対面相談のほかオンライン面談にも対応しており、ご都合に合わせた柔軟なご相談方法をご提供しています。資産の整理から、ご家族の将来設計まで、まずはお気軽にMizunaraへご相談ください。